des choix qui comptent

Notre histoire a commencé en 1991.
Aujourd’hui nous unissons nos forces pour :

Vous,
clients

Afin de continuer à vous offrir des solutions durables de préservation et de transmission de votre patrimoine.

Vous,
collaborateurs

En vue d’un accomplissement professionnel favorisé par une organisation participative et responsable.

Nous,
la communauté

… des personnes de bonne volonté qui souhaitons contribuer, chacun à notre échelle, à un monde meilleur.

Ce que nous faisons
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Gestion de patrimoine

Préserver et faire fructifier votre patrimoine en tenant compte des besoins des générations actuelles et futures.

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Investissement responsable

Guider vos choix de placements pour que ceux-ci soient en harmonie avec vos sensibilités.

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Planification financière

Préparer votre avenir et celui de vos proches en vous accompagnant dans la définition et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

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Service personnalisé

Vous écouter, puis vous proposer un service qui réponde à vos besoins spécifiques.

Ce qui nous différencie

01

Une culture d’entreprise qui place la responsabilité et la durabilité au coeur de toutes nos actions.

02

Une entreprise à taille humaine, multigénérationnelle, qui encourage la parité et la diversité.

03

Des modèles d’investissement ISR
(UN-PRI, Geneva Sustainable Finance, Swiss Sustainable Finance + collaboration type Conser).

04

Des coûts maîtrisés et transparents.

05

Une gestion au plus proche
de vos besoins et de votre profil.

06

Diagnostic de votre portefeuille.