Afin de continuer à vous offrir des solutions durables de préservation et de transmission de votre patrimoine.
En vue d’un accomplissement professionnel favorisé par une organisation participative et responsable.
… des personnes de bonne volonté qui souhaitons contribuer, chacun à notre échelle, à un monde meilleur.
Préserver et faire fructifier votre patrimoine en tenant compte des besoins des générations actuelles et futures.
Guider vos choix de placements pour que ceux-ci soient en harmonie avec vos sensibilités.
Préparer votre avenir et celui de vos proches en vous accompagnant dans la définition et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Vous écouter, puis vous proposer un service qui réponde à vos besoins spécifiques.
Une culture d’entreprise qui place la responsabilité et la durabilité au coeur de toutes nos actions.
Une entreprise à taille humaine, multigénérationnelle, qui encourage la parité et la diversité.
Des modèles d’investissement ISR
(UN-PRI, Geneva Sustainable Finance, Swiss Sustainable Finance + collaboration type Conser).
Des coûts maîtrisés et transparents.
Une gestion au plus proche
de vos besoins et de votre profil.
Diagnostic de votre portefeuille.